Leon adalah penyihir merah gagal yang terus-menerus gagal dalam perubahan kelas – sebagai hasilnya, ia bertindak sebagai pendukung untuk tim petualangnya, Pedang Serigala Fang. Akhirnya, seperti semua seri narou, dia dipecat dari pesta karena tidak cukup kuat.Namun, setelah meninggalkan tim, seperti yang dilakukan semua seri narou, Leon menemukan bahwa dia ditahan oleh timnya sendiri. Fakta bahwa dia memiliki kelas “Sage” belum pernah terjadi sebelumnya, dan ternyata dia bisa bertarung dengan baik sendirian. Belum lagi kelas Sage miliknya memiliki kekuatan tersembunyi yang hanya aktif dalam kondisi tertentu…